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华尔街忽视了甲骨文(ORCL.US)第四财季不及预期的业绩，而看好甲骨文强劲的预订量和下一财年的业绩指引，该股股价上涨超8%。
摩根士丹利分析师基思·魏斯(Keith Weiss)在给客户的一份说明中写道：“甲骨文签署了30家[甲骨文云基础设施]客户，推动了125亿美元的人工智能预订额，这一利好因素盖过了第四季度营收和每股收益不及预期的不利因素，以及SaaS应用明显减速。此外，鼓励硬件厂商参与人工智能建设的环境或将加强甲骨文的积极势头。”Weiss维持对甲骨文的“持股观望”评级，但将目标股价从115美元上调至125美元。
人工智能大发展
甲骨文本季度新增180亿美元的剩余履约义务(包括30笔超过125亿美元的交易)，总额达到980亿美元，其中包括与OpenAI、微软(MSFT.US)和谷歌(GOOGL.US)的交易。
Weiss写道：“虽然甲骨文将这种关系描述为支持‘ChatGPT的培训’，但我们与微软的对话表明，OCI硬件仅用于支持ChatGPT的推理，并将在甲骨文的硬件之上运行Azure软件。”
“尽管如此，在投资者关注参与GenAI基础设施建设的厂商时，这些令人印象深刻的预订以及OpenAI这类大客户的加入，或许会让甲骨文更坚定地出现在雷达屏幕上。”
Evercore ISI分析师柯克·马特恩(Kirk Materne)同意Weiss的观点，认为甲骨文在公有云市场的地位越来越稳固。他列举了剩余履约义务的增长、甲骨文云基础架构收入44%的增长，以及云计算应在2025财年推动约10%的整体收入增长等事实。
Materne写道：“OpenAI宣布将使用OCI只会增添甲骨文作为人工智能平台的可信度，而与谷歌的新关系也扩大了公司数据库的分布范围(似乎下一个可能是AWS)。”Materne重申对甲骨文的“跑赢大盘”评级，并将目标价从145美元上调至160美元。
财务业绩和指导
截至5月31日，甲骨文第四财季营收达到143亿美元，同比增长3.3%，略低于市场预期的146亿美元，调整后每股收益为1.63美元，接近分析师预期的1.65美元。
云收入(包括基础设施和应用)为53亿美元，低于预期的54.5亿美元。基础设施收入同比增长42%，达到20亿美元，应用收入同比增长10%，达到33亿美元。
甲骨文还表示，融合云ERP收入增长14%，达到8亿美元。在此期间，剩余履约义务总额飙升44%，达到980亿美元。
展望2025财年，甲骨文称预计全年收入将实现两位数增长，每个季度的增速都将有所提升，这在一定程度上得益于OCI能力的提高。
甲骨文管理层在财报电话会议上表示，云基础设施服务收入将同比增长50%，而资本支出可能是2024财年的两倍。
甲骨文首席执行官萨弗拉·卡茨(SafraCatz)表示，甲骨文将“坚定不移地”实现2026财年的收入、盈利增长和运营利润率目标，但考虑到预订量的强劲势头，这些目标可能“过于保守”。
对于下一季度，甲骨文预计按固定汇率计算的收入将同比增长6%至7%，其中云计算销售额将增长21%至23%。除去一次性项目，每股收益应在每股1.31美元到1.35美元之间。
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责任编辑：郭明煜 股票配资来配资
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